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集装箱航运业已进入“超级周期”，集运市场的火热减弱，要到明年晚些时候，甚至要到2023年。
今年2月10日，马士基（MAERSK）首席执行官Soren Skou宣布了马士基2021年的全年业绩初步预期，预计2021年全年业绩是2020年第四季度的四倍。
现在看来这一预期低估了集运市场的火爆程度，2021下半年航运公司的利润比上半年更为丰厚，甚至还未见顶。昨日，马士基第三次提高全年业绩预期。
德意志银行(Deutsche Bank)的一项最新预测称，集装箱航运业已进入“超级周期”，航运公司2022年的实际收入将超过今年。
Stifel分析师Ben Nolan表示：“我们预计集运市场的火热减弱，要到明年晚些时候，甚至要到2023年。”
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马士基今年第三次提高全年业绩预期
A.P.穆勒-马士基昨日发布公告，在2021年第三季度前两个月，因持续受到特殊的市场形势、拥堵、供应链瓶颈、长短期运价上涨等因素驱动，预计2021年下半年业绩表现将高于此前的预期，因此上调2021年第三季度及全年业绩预期。
预计2021年全年实际息税折旧及摊销前利润为220-230亿美元（此前预估为180-195亿美元），实际息税前利润为180-190亿美元（此前预估为140-155亿美元）。
▲马士基2021年全年业绩预期变化
02
航运股创下新高
疫情下，美国消费者需求激增，叠加港口拥堵导致船舶周转效率降低，不断推升运价走高，进而对集运股和散运股产生了积极影响。
美国股市上集装箱运输、干散货运输和液化天然气运输三大板块的股票价格上涨至新的高度。
总体来看，大多数集运股在过去一年里增长了100%-400%，Danaos和Euroseas的股票分别飙升了1508%和1204%。干散货航运股的股价过去一年上涨了约200%-400%，在某些情况下超过了集运股。
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集运市场进入“超级周期”
航运咨询公司Vespucci Marine首席执行官Lars Jensen近日表示：当前集装箱航运市场的结构性上升趋势要到2023年才会达到顶峰，届时行业将迎来新的发展局面。
Jensen指出，从市场结构上看，目前需求表现强劲，整个市场正处于上升周期。预测数据显示，即使没有疫情，2021年和2022年的需求增长也将超过运力增长，但情况将在2023年发生变化，因为届时会有越来越多的船舶进入市场，之后市场将再次走弱。
本周一，德意志银行(Deutsche Bank)发布了一份异常看好集装箱航运市场的报告。
“我们正转向这样一种观点，即航运公司的收入将在2022年达到顶峰，而不是今年。”
德意志银行将马士基2021年的EBITDA预期上调至221.8亿美元（在马士基公布最新上调之前），并认为该航运公司明年将赚得更多：237.7亿美元。
德意志银行也看到了赫伯罗特同样的利润增长模式，德意志银行预测赫伯罗特今年的收入将达到115.4亿美元，明年将达到118.8亿美元。
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